Si vous avez besoin d'exporter des données de My Sis ID, les éléments suivants peuvent être téléchargés en tant que fichiers CSV :
- Liste des contrôles
- Résultats d'import de contrôles
- Audit du référentiel : Les derniers résultats de contrôles de votre référentiel
- Invitations de tiers
- Suivi des accréditations
- Reporting
1 - Liste des contrôles
- Se rendre sur https://my.sis-id.com/#/control
- Utiliser les options de filtrage de la page de la liste des contrôles pour sélectionner l'ensemble des contrôles à exporter, par exemple :
- Contrôles dans une période définie
- Types de contrôles, entreprises ou personnes physiques
- Contrôles effectués par un auteur spécifique ou une entreprise émettrice spécifique
- Contrôles dans un statut donné
- Une combinaison de plusieurs filtres
- Appuyer sur "Exporter (CSV)"
Cette liste n'est pas dédupliquée. Tous les contrôles correspondant aux filtres sont sélectionnés. Les contrôles dédupliqués sont répertoriés dans l'onglet "Audit du référentiel" et exportés.
Cet export n'affiche que les 1000 premières lignes. Veuillez contacter votre CSM pour obtenir un fichier personnalisé avec plus de lignes.
Informations contenues dans le fichier d'export
- Nom/Prénom de l'utilisateur à l'origine du contrôle. Si celui-ci est effectué par API alors la raison sociale de votre société apparaitra dans cette colonne
- Entité que vous avez utilisé (code pays, identifiant de la société et raison sociale) pour réaliser le contrôle car, pour rappel, il vous est possible d'ajouter plusieurs de vos sociétés à votre compte
- Informations sur la personne morale/société que vous avez contrôlé (code pays, identifiant de la société et raison sociale)
- Informations sur la personne physique que vous avez contrôlé (nom, prénom et date de naissance)
- Coordonnées bancaires contrôlées
- Score Sis ID (vert, orange ou rouge)
- Date du contrôle
- Liste des raisons associées au score.
2 - Résultats d'import de contrôles
- Se rendre sur https://my.sis-id.com/#/control/import
- Parcourir ou filtrer la liste des imports de contrôles pour sélectionner un import
- Appuyer sur le bouton dans le colonne "Télécharger"
Informations contenues dans le fichier d'export
- Nom/Prénom de l'utilisateur à l'origine du contrôle en masse. Si celui-ci est effectué par API alors la raison sociale de votre société apparaitra dans cette colonne
- Informations sur les personnes morales/sociétés que vous avez contrôlé (codes pays, identifiant(s) de la société et raisons sociales)
- Informations sur les personnes physiques que vous avez contrôlé (noms, prénoms et dates de naissance)
- Coordonnées bancaires contrôlées
- Score Sis ID (vert, orange ou rouge)
- Date du contrôle
- Liste des raisons associées au score
- "Référence externe" vous renvoie vos références internes (ex : numéros de fournisseur) seulement si vous aviez rempli cette colonne dans le fichier entrant.
3 - Audit du référentiel : Les derniers résultats de contrôles de votre référentiel
- Se rendre sur https://my.sis-id.com/#/control/synthesis
- Utiliser les options de filtrage de la page audit du référentiel pour sélectionner l'ensemble des contrôles à exporter, par exemple :
- Contrôles dans une période définie
- Types de contrôles, entreprises ou personnes physiques
- Contrôles effectués par un auteur spécifique ou une entreprise émettrice spécifique
- Contrôles dans un statut donné
- Une combinaison de plusieurs filtres
- Appuyer sur "Exporter (CSV)"
Cette liste est dédupliquée est présente uniquement les derniers résultat de contrôle obtenus pour chaque identité de paiement d'un bénéficiaire de votre référentiel.
Cet export n'affiche que les 1000 premières lignes. Veuillez contacter votre CSM pour obtenir un fichier personnalisé avec plus de lignes.
Informations contenues dans le fichier d'export
- Personne morale/société que vous avez contrôlé (code pays, identifiant(s) de la société et raison sociale).
- Informations sur la personne physique que vous avez contrôlé (nom, prénom et date de naissance).
- Coordonnées bancaires contrôlées.
- Score Sis ID (vert, orange ou rouge).
- Nombre total de contrôles effectués sur ce même couple.
- Date du dernier contrôle effectué sur ce couple.
- Liste des raisons associées au dernier score obtenu à la date du dernier contrôle.
4 - Invitation de tiers
- Se rendre sur https://my.sis-id.com/#/invitations
- Utiliser les options de filtrage pour sélectionner l'ensemble des invitations à exporter
- Appuyer sur le bouton "Exporter (CSV)"
Informations contenues dans le fichier d'export
- Entité que vous avez utilisé (code pays, identifiant de la société et raison sociale) pour envoyer l'invitation car, pour rappel, il vous est possible d'ajouter plusieurs de vos sociétés à votre compte.
- Information sur la personne morale/société que vous avez invité (nom de la société, code pays et identifiant de la société).
- Prénom et nom de l'utilisateur émetteur de l'invitation.
- Code d'invitation. Pour chaque société invitée, un code d'invitation est généré afin que vos tiers puissent entamer leur processus d'inscription et puissent identifier leur entreprise sur la plateforme. Ce code d'invitation est valide durant 90 jours.
- URL présent dans le code d'invitation et qui permet à vos tiers d'accéder à la première étape du processus d'inscription pour identifier leur société. Le code d'invitation est présent dans cet URL.
- Date de création du code d'invitation. Attention, cette date ne correspond pas à la date à laquelle vous avez envoyé l'invitation mais bien à la date à laquelle vous avez créé un code d'invitation pour votre tiers. En effet, il vous est possible de créer un code d'invitation pour une société sans ajouter de destinataire et donc sans envoyer l'invitation.
- Date d'expiration du code d'invitation ( = 90 jours après sa date de création).
- Nombre de personnes ayant utilisé leur code d'invitation (présent dans leur email d'invitation). Cela dépendra du nombre de destinataires à qui vous avez envoyé l'email d'invitation pour une même société. Par exemple, si vous avez envoyé une invitation à la société A à 5 de vos contacts au sein de cette même société A, alors vous pourrez voir combien de ces 5 personnes ont utilisé le code d'invitation présent dans l'email afin de créer leur compte sur la plateforme.
5 - Suivi des accréditations
- Se rendre sur https://my.sis-id.com/#/reporting/accreditations
- Sélectionner l'un des onglets dont télécharger le contenu
- Utiliser les options de filtrage pour sélectionner les informations à exporter
- Survoler la visualisation dont exporter les données, en haut à droite, pour afficher le menu d'export
- Sélectionner le format d'export.
Vous pouvez retrouver notre article dédié concernant le suivi des accréditations : Suivre les accréditations en cours de vos tiers sur My Sis ID.
6 - Reporting
De manière générale, l'ensemble des informations présentes dans la section"Reporting" de My Sis ID sont exportables dans le format adapté au contenu :
- CSV, XLSX et JSON pour toutes les représentations. Les données soutenant les représentations visuelles (barres verticales, cartes) sont donc récupérables au format brut;
- PNG pour les visualisations;
- Exporter l'onglet en PDF.